Ficha del lead — conversación, gestión e informe

Qué es

Cada lead tiene una ficha propia con todo lo que necesitas para gestionarlo: su estado en el embudo, etiquetas, la IA asignada, la conversación completa y un informe generado por IA con la calidad del lead y el resumen de lo que ha pasado.

Es la pantalla a la que entras cuando haces clic en un lead desde la tabla, el kanban o cualquier notificación.

Qué ves al entrar

La ficha se divide en dos paneles:

Panel izquierdo — información y gestión del lead.
Panel derecho — conversación con el lead.

Panel de información

En la cabecera ves:

Nombre del lead y datos básicos.
Estado en el embudo (Descubriendo, Cualificando, Propuesta, Agendado, Cliente, etc.) con un selector para cambiarlo manualmente.
Tags asignados.

Debajo, los controles de gestión:

¿Automatizado? — interruptor para activar o desactivar la respuesta automática de la IA en este lead concreto.
- Automatizado: la IA responde sola.
- Manual: la IA queda en pausa para este lead. Tú llevas la conversación.
IA asignada — desplegable para cambiar qué agente de IA gestiona a este lead. Útil cuando tienes varias IAs (por ejemplo, una para cualificación y otra para soporte).

Panel de conversación

A la derecha tienes el historial completo de mensajes del lead, con separadores por fecha y los contenidos enviados. Sobre la lista hay un botón Actualizar mensajes para forzar una recarga.

Razonamiento de la IA

Los mensajes que ha enviado la IA muestran un pequeño icono de cerebro sobre el primer mensaje. Al pasar el cursor por encima aparece el Razonamiento de la IA: una breve explicación de por qué la IA contestó así en ese punto de la conversación.

Sirve para dos cosas:

Auditar la decisión: entender qué señal del lead llevó a esa respuesta concreta.
Distinguir los mensajes escritos por la IA de los que has escrito tú: los tuyos no llevan icono de cerebro.

Si un mensaje no muestra el icono, es un mensaje escrito por ti.

Al pie del panel está el cuadro para escribir, con tres acciones:

Enviar — envía un mensaje escrito por ti.
Generar con IA — pide a la IA que redacte la siguiente respuesta. Puedes editarla antes de enviar.
Generar Follow-Up — pide a la IA que redacte un mensaje de reactivación según el follow-up que elijas.

El informe del lead

Debajo de los controles de gestión, el botón Obtener Informe genera un análisis del lead hecho con IA. Una vez generado, queda guardado y se ve cada vez que abras la ficha.

Qué contiene el informe

Calidad del Lead

Una nota global —Alta, Media o Baja— acompañada de cuatro señales puntuadas del 1 al 5:

Interés — cuánto ha mostrado el lead que le importa tu oferta.
Urgencia — cómo de pronto necesita una solución.
Intención — cómo de cerca está de comprar o agendar.
Disponibilidad — si tiene tiempo y condiciones para avanzar.

Sirve para saber, de un vistazo, en qué leads vale la pena invertir tiempo.

Red Flags

Lista de señales negativas detectadas durante la conversación: objeciones repetidas, falta de presupuesto, fuera de zona, expectativas no realistas, etc. Si no hay ninguna, el informe lo indica.

Resumen de la conversación

Un párrafo redactado por la IA con lo más importante de lo hablado: qué busca el lead, qué objeciones ha puesto, qué le has propuesto y en qué punto está la conversación. Pensado para preparar una llamada sin tener que releer el chat entero.

Último accionador de agenda

Si el lead llegó a agendar una cita, aquí ves la frase o evento que disparó la agenda. Útil para entender qué argumento funciona en tu funnel.

Enlaces de venta enviados

Lista de los enlaces de venta que la IA ya ha mandado al lead a lo largo de la conversación.

Contenidos enviados

Lista de los contenidos (PDFs, vídeos, audios, enlaces) que la IA ha compartido con el lead.

Follow-ups enviados

Cada follow-up disparado para este lead, con:

Hora a la que se envió y a qué follow-up corresponde.
Si se envió un mensaje o quedó vacío.
Si el lead respondió o no al follow-up.

Te da una lectura rápida de qué follow-ups funcionan y cuáles no.

Origen del lead

Si conocemos cómo llegó el lead (Story, Post, Reel, Anuncio…), aquí ves el tipo y, cuando es posible, una vista previa del contenido por el que entró.

Primer contacto y fecha de agenda

Dos fechas clave:

Primer contacto — cuándo escribió el lead por primera vez.
Fecha de agenda — cuándo está programada su cita, si ya la tiene.

Historial de estados

Línea temporal con cada cambio de estado del lead en el embudo, ordenada por fecha. Útil para ver cómo ha evolucionado el lead y, si una transición fue automática, qué la disparó.

Buenas prácticas

Antes de una llamada de cierre, abre la ficha y genera el informe: te da el guion sin tener que releer la conversación.
Si vas a tomar la conversación tú, pon el lead en Manual para evitar que la IA conteste a la vez.
Usa Generar con IA cuando quieras una respuesta rápida pero con tu toque: la IA propone, tú editas, tú envías.
Revisa los Red Flags antes de invertir tiempo en un lead: si la calidad es baja y hay banderas claras, prioriza otros.
Mira el Historial de estados para entender en qué punto se atascan los leads que no avanzan.